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初级镁:是时候考虑投资除中国以外的地方了吗?
发布时间:2020-09-14 浏览量:58

随着COVID-19全球大流行,全球的经济情况受到影响,包括国内和国际最大市场,中国的初级镁行业正朝着产量大幅下降的方向迈进,这是十多年来首次出现大幅下降。

2020年9月2日,国际镁协会(International Magnesium Association)对中国菱镁矿产业做了统计,并对未来6-12个月内可能出现的价格影响及因素做了简介。

据统计,到2019年为止,中国仍然是全球最大的镁供应基地,初级镁供应量仍占世界总量的80%。其中约50%的产量用于出口,主要是销往欧洲。而由于美国对大多数中国供应商征收反倾销税(目前是141.49%),因此中国初级镁基本不出口到美国。而2020年由于COVID-19的影响,出口市场受阻,这也意味着2020年的出口量可能下降。

疫情后,国内市场已经快速恢复,预计国外需求将迅速反弹,但是并不明显的全球市场环境恶化可能并未影响中国生产商的生产。随着越来越明显的全球市场疲软,可能生产商将被迫将产品倾销到自己的市场上,从而产生更多价格战。

而由于产能利用率的低下,短期内任何产能的提升机会都不大。因此,市场情况的恶化和大量闲置产能的出现使得市场悬而未决,因此短期内将继续对价格构成严重的阻力。

理论上来说,低价对于菱镁矿的需求是利好消息,考虑到铝和镁价格之间经常被提及的比率,尤其是相对密度,在压铸应用中两种金属可以互相替代。

在新冠疫情后,中国的铝价格已经强劲反弹,这意味着两种金属之间的价格已经拉开。然而,实际上,对于压铸机而言,在两种金属之间切换要比单纯基于其价格之比来决定要困难得多。

预计今年中国的主要铝产量将达到3600万吨,而镁的产量约为800千吨。铝被广泛应用于汽车领域,因此需求较大。

以下有些因素可能会使中国镁价格在短期到中期内被提高,这也将使压铸商更难寻找铝的替代品。

因素1:硅铁的价格 - 初级镁的成本和钢铁行业密不可分,而硅铁作为皮氏法(Pidgeon)工艺中大量消耗的还原剂,价格受到最大市场,钢铁市场的强烈影响。因此当钢铁价格上涨时,硅铁价格也会随之上涨,而后者始终会将成本传递给初级镁生产。

因素2: 消除产能过剩 – 政府毫不掩饰的希望彻底解决产能过剩的问题,这是多年的愿望。随着未来几年的发展,行业利用率会开始反映出更能代表均衡供给情况的水平,价格将更能随着需求而上涨。

因素3: 符合环保需求 – 尽管硅铁作为皮氏法(Pidgeon)工艺基于产生大部分惰性废物的简单反应,但它确实消耗了直接的热能,随后进行的镁的重熔和铸造也会产生渣和其他不良副产品。随着中国环保的持续严格,合规成本也将随之提高,这很可能会推高产品价格。

铝行业

铝合金是初级镁的最大单一市场,其次是压铸,紧接着是钢的脱硫。压铸和脱硫都有替代品,这意味着它们都对镁价的波动敏感,而镁不能替代铝中的合金元素。

那么,如果中国的成本被迫提高或者由于某种原因出口受阻怎么办?在过去15年中,只有一处新的未开发的初级镁工厂仍在中国境外运营,这是土耳其ESAN拥有的工厂。因此,世界上许多主要的铝生产商,以及他们供应的成千上万的下游制造商,仍然面临着中国镁供应中断的严峻考验。

建立一个大型的初级镁供应基地,以取代目前从中国出口的镁,至少需要18个月。如果中国要经历一次大规模的原镁出口中断,那么世界上许多最大的原铝生产商将陷入困境。


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