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亚洲瓷砖出口占50%!20年,世界陶瓷工业发生了什么?
发布时间:2020-05-13 浏览量:260

日前,世界陶瓷评论对于陶瓷行业过去二十年的产品、市场情况以及变革等做出一系列的分析,并通过这些分析对未来陶瓷行业的趋势做出预测及展望。

产量分析

从1998年到2018年,世界瓷砖产量增加了两倍,从45亿到130亿平方米,复合年增长率高达5.4%。增速是全球GDP增速的两倍(全球GDP1998-2018年复合增长率为2.9%)。

在整个周期内,世界瓷砖产量只出现过两次下跌,分别是2009年(-0.1%)以及2018年(-3.6%)。

2018年世界瓷砖产量严重下滑很大一部分原因是中国产量急剧下滑引起的,中国瓷砖2018年总体产量下滑8亿平方米,同比下降11.2%。

在过去20年里,亚洲是瓷砖行业发展的主要驱动力。


瓷砖出口

1998年,全世界生产的瓷砖中每10块有4.6块来自亚洲,但到2018年,这个数字上升到7块,亚洲瓷砖产品的年复合增长率为7.7%。

2018年,除中国外,越来越多的国家对亚洲陶瓷工业的发展做出了贡献。

其中发展最显著的是印度,过去 20年里,印度瓷砖的复合增长率为15%,达到11.45亿平方米。

越南的瓷砖产量也在显著增加,过去15年(2003-2018)的复合增长率达10.5%,从1.34亿平方米增长到6.02亿平方米;

孟加拉国过去15年(2003-2018)瓷砖产量复合增长率高达25.4%,从400万平方米上升至1.19亿平方米;

巴基斯坦2003-2018年瓷砖产量复合增长率达22%,从300万平方米增至6000万平方米。

图1:世界瓷砖产量

(左:百万平方米,右:世界瓷砖产能占比)


瓷砖行业

红色:欧盟地区 橙色:欧洲其他地区 湖蓝色:北美

浅蓝色:中南美 黄色:亚洲 绿色:非洲 深蓝色:大洋洲

除亚洲以外的地区,至少还有两个值得注意的地方。

首先,尽管自2010年以来经济复苏缓慢,但欧盟是地球上唯一一个2018年生产总量(13.66亿平方米)低于1998年(14.55亿方米)的地区。

第二个方面涉及非洲。

非洲瓷砖产量在20年期间增长了近8倍,达到7亿多平方米。2018年,北非(由埃及领导)不再是唯一的非洲瓷砖产量驱动力。

今天,非洲大陆瓷砖产量最强劲的增长出现在撒哈拉以南非洲地区,那里的瓷砖产量在2018年达到2.86亿平方米,1998年-2018年年复合增长率达11.6%。

在2010年之前,南非是唯一的生产国,但近年来,新的生产国(尼日利亚、加纳、坦桑尼亚、苏丹、埃塞俄比亚、乌干达、肯尼亚和安哥拉)不断出现。塞内加尔、赞比亚和津巴布韦正在计划或正在进行瓷砖生产线的投资。

那么非洲是瓷砖生产的新开拓者吗?

如果观察非洲人口和GDP的增长趋势,我们会发现这不会是巧合。自2009年以来,撒哈拉以南非洲地区的GDP累计增长达45.1%,而同期欧元区的GDP增幅仅为9.6%。此外,这种增长并非巧合,因为该地区的大部分投资都是中国工业和商业战略发展计划(一带一路倡议)的一部分。

2014年至2018年,中国在非洲建立了至少15家瓷砖公司,总共有50多条生产线。本地产量在5年时间内由9600万增至2.86亿平方米,取代了中国对该地区的大部分出口,同期中国对该地区的出口从1.46亿平方米降至2900万平方米。

世界瓷砖出口分析

世界瓷砖出口同样在20年间增长了两倍,从10亿平方米到27亿平方米。尽管自2014年以来,这一增长实际上已经停止。

亚洲占全球瓷砖出口的比重从1998年的6.6%上升到今天的50%,从6.7亿平方米增至14.25亿平方米,增长了21倍。

欧盟在出口量方面保持稳定,从4600万平方米增至9.17亿平方米,但其出口份额由1998年的74%大幅下降至2018年的33%。

图2:世界瓷砖出口量

(左:百万平方米,右:世界瓷砖出口占比)


瓷砖出口

红色:欧盟地区 橙色:欧洲其他地区 湖蓝色:北美

浅蓝色:中南美 黄色:亚洲 绿色:非洲 深蓝色:大洋洲

从全球范围来看,自1998年以来,瓷砖出口占生产的比例一直保持不变,每10块瓷砖中只有2块用于出口。然而,对各个宏观区域的分析揭示了一些显著的差异。

来自亚洲、北美、南美和非洲的出口实际上低于这一水平,非洲为5%,亚洲为15.9%,而欧洲瓷砖的销量主要来自于出口。在过去的20年里,我们已经看到了一个800%的上升趋势。

2018年,欧盟每生产10块瓷砖有不少于7块用于出口,而在1998年这个数字仅为5块。

图3:出口/产量占比


瓷砖行业

从左至右分别为:欧盟、其他欧洲地区、北美、中南美、亚洲、非洲

此外,欧洲瓷砖行业的独特之处在于,它们成功地将大量产品出口到本地区以外。而在全球范围内,只有8%的瓷砖在其生产地区以外销售,亚洲和美洲大陆瓷砖相应数据分别为4.8%和不到3%,而欧盟在过去20年里稳定在31.6%。

图4:出口瓷砖在生产地区以外的销售


瓷砖出口

从左至右分别为:欧盟、其他欧洲地区、北美、中南美、亚洲、非洲

最后,来看看亚洲最大的两个出口国家,中国和印度,它们正经历着完全相反的趋势:中国的出口自2014年以来大幅下降,收缩3亿平方米。相比之下,印度的出口同期增长了5倍,达到2.74亿平方米。


瓷砖行业

图5:2018年,中国是122个国家的第一、第二或第三大出口国

深红:第一出口国;浅红:第二出口国;粉红:第三出口国

这一趋势在2019年仍将继续,2019年前9个月中国出口下降了11.2%,而印度出口在2019年第一季度增长了21%。


瓷砖出口

图6:2018年,印度是第一。70个国家的第二或第三大主要出口国

深绿:第一出口国;浅绿:第二出口国;粉绿:第三出口国

2012年,中国是世界上排名前三的瓷砖出口国,其瓷砖产品出口至131个国家,而印度只有24个。6年后,中国瓷砖销往122个国家,而印度的相应数字已升至70个。

在这段时间内,中国失去了16个国家的头号贸易伙伴地位(从75个下降到59个),而印度在同期则增长了16名头号贸易伙伴(从3个国家增至19个国家)。这些国家包括沙特阿拉伯、阿联酋以及墨西哥、巴西和埃及等国。


关键词:瓷砖出口 陶瓷工业
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