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工业矿产回顾 2020-2021
发布时间:2021-11-26 浏览量:63

已快接近12月了,工业矿产行业还在继续艰难前行,面对疫情,后疫情经济复苏以及全球气候等严峻问题的当下,在 2020-21 年期间,还有那些挑战和变化令人耳目一新呢?

英国IMFORMED总监Mike O'Driscoll先生就以下“六个影响因素的规则”做了解释。

1. 工业矿产“临界”+“本质”

也许最重要的长期意义是大流行影响对工业矿物业务的“支持”,因为它既教育又加强了工业矿物在工业制造过程和日常产品以及应用中的重要作用。

由于矿产供应链在 2020 年的大部分时间里都在努力满足市场需求,工业矿产的“必要性”和“关键性”很快变得显而易见,并已让世界各地的消费行业和政府了解其脆弱的供应线以及对有限的海外资源的过度依赖。

这自然促进了全球对需求量大的新矿物替代品的开发,例如 First Bauxite LLC 位于圭亚那 Bonasika 的新高纯度原料耐火铝土矿和 Ares Strategic Mining Inc. 位于美国犹他州三角洲的 Lost Sheep 萤石项目。

同时,物流在工业矿产中的作用也由于港口拥堵和航运中断,加剧了材料短缺和交货延迟变得异常重要。

另外,由于市场复苏刺激了对矿产的需求,但是疫情期间的减产和停工导致生产满足不了需要,这个问题一直困扰着该行业到 2021 年,并进一步受到运费飙升压力,也同时加剧了消费者的困境,因为交付的矿物价格相应上涨,运输延误时间也在延长。

2021 年 5 月上旬,处理约 20% 集装箱运输的Maersk透露,全球没有足够的船舶来满足消费者需求(所有产品)的激增,导致运费同比创历史新高约增长25-50%。希望从长远来看,这种对工业矿物重要性的认识将有助于谨慎的战略采购决策和对全球矿物开发项目的投资。

2. 变化中的中国

中国资源丰富,将永远是工业矿产供应的主要影响者。然而,影响这种改变的趋势的变化正在发生,主要因素是该国国内工业矿物市场的快速扩张,这导致中国进口矿物的增加,同时也消耗更多的国内矿物生产量并减少出口。

持续的政府环境控制导致某些矿产生产中心(例如铝土矿、菱镁矿、石墨)在升级环境抗污染设备(尤其是用于矿物煅烧、熔合等能源密集型工厂)以及整体采矿限制和间歇性关闭。

部分矿产行业结构正在有计划改革,这也将改变未来的供应情景,例如稀土行业,辽宁菱镁行业正面临剧烈的整合和精简,预计此类行动将同样发生在到其他矿产行业上。

关于中国的最后一点是预计中国公司在海外矿产项目中的活动会增加,例如。已经在美国、越南、格陵兰和澳大利亚开展了大型稀土项目,最近在美国开展了萤石项目。

3. 高科技增长市场的出现

高科技增长市场的出现将成为主流,特别是在“新能源”领域,例如,锂离子电池、电动汽车、光伏电池、风力涡轮机。

因此,对于相应关键矿物的需求也将增加。比如锂、石墨、稀土等,已经有事实证明,这些矿产开始影响矿业集团和政府战略了。

其他地方已经写了很多关于关键矿物的“竞赛”,以及如何保护它们的供应链。足以说这是一个将继续忙碌多年的领域,但这些关键矿物的加工阶段及其与最终产品制造的整合必须伴随着认可和理解。

4. 加速回收

在环境保护、循环经济发展、初级资源压力、有限资源以及废物清除和储存成本的推动下,将继续开展矿产回收利用和加强这一新兴矿产部门的活动。

矿物回收技术正变得越来越成熟和经济,而该领域的机会也越来越受到重视和追捧,例如废物供应、与贸易商和回收商的废物源合作伙伴关系、加工和分类技术创新以及市场应用开发。

在修改矿物最终产品配方以减轻生命周期结束后的可回收性方面将有更多供应链合作,在公共关系方面,将为矿物供应商和矿物消费者提供“绿色”组合。

同样,这种趋势正在影响矿产公司和政府在其矿产战略采购计划中的步伐。

越来越多的矿商开始参与回收尾矿和其他废物来源的寻找,最近在 2020 年宣布的例子包括:瑞典 LKAB,在 15-20 年内为来自铁矿石尾矿的 REE、萤石、石膏、磷提供 12-24 亿美元的回收投资; 加拿大Rio Tinto,对自有钛铁矿加工废料的氧化钪回收;美国 Nutrien将从磷矿加工 FSA 废料中提取的无水 HF 供应给阿科玛(取代美国萤石进口)的年产量提高到40,000吨;美国 Noranda Alumina 将向 CemTech Materials 供应 60,000 吨铝土矿残渣等等。

5. 环境

环境显然是这条六大影响因素规则的共同点,但除了初级资源的回收和可持续发展之外,还有另外两个影响工业矿物的关键方面。

第一个是涉及二氧化碳 (CO2):该行业必须全面减少其碳足迹,即大大减少或消除二氧化碳排放。这是一个巨大的挑战,但现在占据了大多数矿产公司的前瞻性计划,无论是转换能源、安装 CO2 洗涤器还是改变加工路线。例如,在欧洲,Carmeuse、Sibelco 和 Lhoist 都已采用或计划采用大型太阳能电池阵列,而欧盟支持的项目如 LEILAC(低排放强度石灰和水泥)是引领创新的碳减排解决方案。

与此同时,某些矿物在碳捕获或封存技术中的应用也有新兴的市场机会,例如菱镁矿、橄榄石和纯石英正在寻找这种机会。

矿物质的第二个环境链已经建立,并且肯定会继续增长:在环境应用中消耗的矿物质,例如废物/水处理、抗污染应用,将是熟石灰和氢氧化镁中和,膨润土和沸石吸收的好用处。

2020 年 1 月 1 日,国际海事组织对船上使用的燃油中的硫含量实施了新的限制,几乎在一夜之间就突然出现了对使用氢氧化镁的船用 SO2 洗涤器的需求。

6. 企业和政府重新调整

最后,本质上,在因素 1-5 的必要和引导下,矿产生产和消费公司以及政府等都被迫重新调整其前瞻性计划和思维。

总体而言,这主要是对矿产采购和供应链战略的重新思考:考虑替代来源,比如从中国意外寻找资源,并在国内外探索新的供应来源。

就企业界而言,矿产供应链的重新调整使公司朝着几个方向发展:通过更换供应商来确保替代供应来源、签署新矿产项目的承购协议和/或投资此类开发;垂直整合虽然并不适合所有人,但仍是大型矿物消费公司和矿物分销商的一种选择,例如,领先的矿物贸易商 Possehl Erzkontor 去年收购了主要加工商 Mineralmahlwerke Hamm 以扩展其能力。

最近一些企业还进行了剥离核心业务的公司重组,同时开始发展关键矿物和回收业务部门,领先的例子包括 LKAB 的 REE(和其他矿物)来自回收,Rio Tinto 的初级锂矿开发,以及从废物中回收锂和氧化钪,Iluka 进行 REE 开发等。

与此同时,政府和地区(如欧盟委员会)将继续加大行动、立法甚至投资推进循环利用、二氧化碳减排以及关键矿产和其他矿产的勘探和开发已解决供应问题。

去年启动了几项关键行动计划,其中一些计划已在 2021 年更新,特别是欧共体、澳大利亚、巴西、加拿大、印度和美国,肯定还会有更多计划跟进。

事实上,2021 年 6 月 8 日,美国政府宣布成立供应链中断工作组,以解决半导体制造、先进电池、关键矿物和药物成分方面的短期供应链中断问题。这包括为美国和海外关键矿物的开采和加工制定“21 世纪标准”的建议,并确定美国潜在的关键矿物可持续生产和加工地点。

总而言之,国际工业矿产行业在大洗牌,物流从勘探,开采到下游采购战略都在进行调整。这也标志着新时代的来临。


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